Las 55 estadísticas más interesantes del mercado de valores
A medida que empieze a invertir mucho más su dinero o comience a sentir mucho más curiosidad por el mercado de valores, es posible que le interese comprender de qué manera funcionan los mercados financieros.
En el momento en que estaba leyendo varios de los mejores libros de inversión, mi curiosidad se encargó y también empecé a investigar algunos datos.
Mirar las estadísticas y los hechos del mercado de valores fue una excelente manera de conseguir una mejor comprensión y llevar mi educación financiera al siguiente nivel.
En lo personal, con todo lo que estoy aprendiendo, siempre encuentro que ver datos y hechos me contribuye a absorber la información mucho más veloz.
Entonces, así sea que esté estudiando información, buscando aprender o sencillamente curioso, con suerte encontrará estas estadísticas y datos del mercado de valores atrayentes y importantes.
Estadísticas Interesantes del Mercado de Valores
Si bien reduje esta lista de estadísticas y hechos del mercado de valores, hay muchos puntos de datos interesantes. Los enumerados en esta sección fueron una combinación de desconcierto, convulsión e inclusive sorpresa.
- La carrera alcista mucho más reciente del mercado de valores había estado ocurriendo durante un récord de 10 años. [CNN]
- La caída del mercado de valores de 2020 (desplome del coronavirus) fue la caída más rápida en los mercados bursátiles mundiales en la historia financiera y la mucho más devastadora desde la caída de Wall Street en 1929. Pero la caída sería de corta duración y en el mes de abril los mercados bursátiles mundiales volvieron a entrar en un mercado alcista. [Wikipedia]
- En promedio, el mercado de valores tiene el peor desempeño en septiembre. [Investopedia]
- Actualmente, mucho más del 80% del mercado de valores está automatizado. [CNBC]
- Estados Unidos representa alrededor del 40,01% de la capitalización bursátil mundial total. [Seeking Alpha]
- El 22 de agosto de 2018 marcó el mercado alcista mucho más largo de la historia con 3453 días (aproximadamente una racha de 10 años). [Quartz]
- Antes de 2018, el récord del mercado alcista más largo fue a lo largo del apogeo de las puntocom y la caída posterior con 3452 días. [Statista]
- Desde 1980, el 40 % de las acciones cayó cuando menos un 70 %, lo que resultó en una “pérdida desastrosa” y muchas jamás se recuperaron. [Investopedia]
- Las acciones se han multiplicado por 1.100 en los últimos 70 años. [Investopedia]
- Los “comerciantes discrecionales escenciales” representan solo el 10 por ciento del volumen de negociación en acciones hoy en día. El otro 90 por ciento son algoritmos informáticos y cuantitativos robóticos. [CNBC)
- Among non-investors, 53% say they don’t have the money to invest and 21% say they don’t trust stockbrokers or financial advisors. [Bankrate via CNBC]
- El 10% más rico de los estadounidenses posee el 84% del mercado de valores. [NBER]
- Durante un año, más del 60% de los administradores de fondos no lograron sobrepasar el índice del mercado. Y a lo largo de tres años, mucho más del 92% de los administradores de fondos no lograron superar el índice del mercado. [SPIVA]
- En los últimos 20 años (2000 a 2020), tuvimos solo 2 (2000 a 2002 y 2007 a 2009) recesiones, hasta la corta del Coronavirus. [Wikipedia]
- Para 9 de cada 10 hogares, aun un cambio en el valor del 10%, suficiente para calificar como una “corrección del mercado”, “como máximo, tendría un encontronazo del 1 o 2% en sus tenencias de riqueza”. [The New York Times]
- En promedio, las mujeres invierten de manera más conservadora que los hombres. En un largo plazo, esto puede producir desempeños mucho más bajos y un mayor riesgo de que sus activos no prosigan el ritmo de la inflación. [Investopedia]
- Para 2017, Robo Advisors administraba $ 200 mil millones en activos. [Barrons]
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Estadísticas del mercado de valores de EE. UU.
El mercado de valores de EE. UU. es el mucho más grande del mundo, pero no en todos los casos nos encontramos en la cima de la clasificación económica. De todos modos, lo mucho más probable es que inviertas bastante en el mercado de valores de EE. UU.
A continuación se presentan ciertas estadísticas y datos interesantes.
- Desde los Artículos de la Confederación, la primera constitución estadounidense firmada en el siglo XVIII, hubo cerca de 50 recesiones en conjunto en los USA. Y en los últimos 80 años hubo un total de 15 recesiones. [My Trading Skills]
- En 2020, los mercados bursátiles de los USA representaron más del 54 % de las acciones mundiales. El siguiente país más grande por participación en el mercado de valores fue El país nipón, seguido por el Reino Unido. [Statista]
- El mercado de valores de EE. UU. es en la actualidad el mucho más costoso de todo el mundo con una relación precio-beneficio ajustada cíclicamente (CAPE) de 30. [Nasdaq]
- USA alberga solo el 17% de las acciones de todo el mundo, lo que quiere decir que las empresas estadounidenses son considerablemente más grandes en promedio. [Nasdaq]
- La Bolsa de Valores de Novedosa York (NYSE) y el NASDAQ son los operadores bursátiles más grandes del mundo. [Statista]
- La propia NYSE es más grande que las 50 bolsas de valores más pequeñas del mundo. [The Money Project]
- La propiedad de acciones antes de 2008 era del 62%, pero en este momento solo el 55% de los estadounidenses están invertidos. [Gallup]
- De los estadounidenses con dinero en el mercado, la mitad tiene menos de $40,000 invertidos. [The Washington Post]
- El sector mucho más grande del mercado de valores de EE. UU. es el sector tecnológico, que representa el 26% del valor total. [Washington Post]
- El campo tecnológico había incrementado un 16% desde antes de la crisis financiera de 2008. [Washington Post]
- Todos y cada uno de los economistas están en concordancia en que adivinar los precios de las acciones es difícil; no obstante, solo un tanto más de la mitad (59%) de los estadounidenses está según esa afirmación. [Investopedia]
- Desde 2020, más de la mitad de los hogares estadounidenses tienen ciertas inversiones en el mercado de valores. [Pew]
- La rentabilidad anualizada de las acciones en USA desde 2000 hasta 2019 ascendió al 4%, mientras que los bonos estadounidenses registraron una rentabilidad del 4,9% en el mismo periodo de tiempo. [Statista]
- La capitalización bursátil total del mercado de valores de EE. UU. es de $36.258.650,9 millones a septiembre de 2020. [Sibilis Research]
Consejo: ¿Busca mucho más información sobre el mercado de valores y lo que hacen los mercados actualmente? Estos son varios de los mejores sitios web de noticias de inversión en acciones que debe marcar en este momento.
Estadísticas del mercado de valores mundial
Aunque probablemente invertirá bastante en el mercado de valores de EE. UU., asimismo debe entender ciertas estadísticas globales que existen.
Para una cartera diversificada potencialmente satisfactorio, probablemente va a tener alguna exposición a compañías globales.
Hoy día invierto en fondos indexados de Vanguard y tengo un fondo que se enfoca en acciones globales. Es un porcentaje pequeño puesto que puede ser realmente volátil, pero me da alguna exposición a mercados más allá de los USA.
- La capitalización del mercado mundial ha superado los 80 billones de dólares — un incremento del 320% respecto a los 25 billones de dólares americanos de 2009. [Business Insider]
- Las 100 principales empresas mundiales tienen una capitalización de mercado de 20 040 millones de dólares americanos, un aumento del 15 % un año tras otro. [PwC]
- Los investigadores de Goldman Sachs predicen que la capitalización del mercado mundial seguirá continuando hacia los 100 billones de dólares. [Business Insider]
- 2017 marcó la primera oportunidad en la historia que pasó un año calendario sin una disminución mensual en un índice de todos y cada uno de los países. [MarketWatch]
- Índices primordiales con mejor desempeño de los últimos veinte años (1998-2018) [ Trading View]
- NASDAQ 100: 468%
- Promedio Industrial Dow Jones: 191%
- DAX alemán: 163%
- S&P 500 con 158%
- Capitalización bursátil mundial por país (Top 10) [Seeking Alpha]
- USA: 40%
- Japón: 7,5%
- China: 7,5%
- Hong Kong: 6,5%
- Reino Unido: 4,4%
- Francia: 3,2%
- Alemania: 2,9%
- India: 2,8%
- Canadá: 2,8%
- Suiza: 2%
- Mucho más del 93% del valor de las acciones mundiales se divide entre tres continentes. [The Money Project]
- Dieciséis bolsas de valores tienen cada una una capitalización de mercado de sobra de $ 1 billón, lo que representa el 87% de la capitalización de mercado global. [The Money Project]
- Principales bolsas de valores por capitalización de mercado (Top 10) [World Federation of Exchanges]
- Bolsa de Novedosa York (NYSE): 24.220 millones
- NASDAQ: 11.860
- Grupo de intercambio de El país nipón: 6,288
- Bolsa de Shanghái: 5.023
- Eurosiguiente: 4.649
- Grupo de la Bolsa de Valores de Londres: 4.596
- Bolsa de Valores de Hong Kong: 4.443
- Bolsa de Valores de Shenzhen: 3.547
- Bolsa alemana: 2.339
- Bolsa de Valores de Bombay: 2.298
- Las bolsas de valores en las pequeñas islas de Malta, Chipre y las Bermudas tienen un valor que fluctúa entre los 1.000 y los 4.000 millones de dólares americanos. Incluso en el momento en que se suman, los tres intercambios solo representan el 0,01% de la capitalización total del mercado. [The Money Project]
- Mercado de valores mundial por sector: [MSCI World Index]
- Tecnología de la información: 19,1%
- Financiero: 16,3%
- Sanidad: 12,9%
- Consumo discrecional: 12,6%
- Industriales: 11,3%
- Consumo básico: 8,1%
- Energía: 6,5%
- Materiales: 4,7%
- Servicios públicos: 2,9%
- Recursos inmuebles: 2,9%
- Servicios de telecomunicaciones: 2,6%
Estadísticas del mercado de valores y datos sobre las compañías
Ahora que cubrimos algunos datos atrayentes sobre el mercado de valores, los EE. UU. y los mercados globales, también vale la pena ver algunas estadísticas sobre compañías particulares.
- Antes que ocurriera la crisis financiera de 2008, las empresas mucho más valiosas en el mercado de valores eran ExxonMobil, General Electric, Microsoft y AT&T. En este momento las más valiosas son todas y cada una de las compañías tecnológicas: Apple, Amazon, Google+ y Microsoft. [Washington Post]
- Apple es la empresa pública más importante de todo el mundo y se convirtió en la primera empresa en lograr una opinión de 1 billón de dólares estadounidenses el 2 de agosto de 2018. [CNBC]
- El valor de mercado de Amazon superó el billón de dólares estadounidenses el 4 de septiembre de 2018. [The New York Times]
- Las recompras de acciones impulsaron la rentabilidad por dividendo del 2,2 % a un total del 3,5 % en referencia a la capitalización de mercado. [PwC]
- Agosto tiende a ser el mes más popular para la recompra de acciones. [MarketWatch]
- Las 100 principales empresas han distribuido un total de 704.000 millones de dólares americanos a los inversionistas. [PwC]
- En abril de 2019, Microsoft superó el umbral de 1 billón de dólares por vez primera. En el mes de octubre de 2019, la compañía tenía una capitalización de mercado de $ 1,063 billones, que luego Apple superó con $ 1,065 billones. [Business Insider]
¡Ahí lo tienen, algunas de las estadísticas y hechos mucho más interesantes del mercado de valores!
En este momento pendiente en el momento en que esté leyendo esta publicación, ciertos números y datos no históricos cambiarán. Voy a hacer todo lo posible para actualizar periódicamente a medida que haya novedosas investigaciones y números disponibles transcurrido el tiempo.
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