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El mejor software de impuestos para propiedades y fideicomisos

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¿Necesita presentar el Formulario 1041 para obtener una herencia? ¿Necesita distribuir los formularios del Anexo K-1 a los beneficiarios de un patrimonio?

Tratar con el patrimonio de una persona fallecida puede ser complicado, pero el software de impuestos puede ayudarlo a cumplir con las mínimas molestias.

Esto es lo que necesita saber sobre los impuestos para propiedades y fideicomisos.

Si simplemente está buscando el mejor software de impuestos en general, consulte nuestra guía sobre el mejor software de impuestos aquí.

Si tuvo un padre o cónyuge que murió durante el último año fiscal, es probable que deba presentar una declaración de impuestos para esa persona. Los ingresos de estas personas que recibieron durante su vida deben presentarse como parte de una declaración de impuestos regular.

Puede utilizar cualquier programa de software de impuestos importante para manejar los ingresos de las personas fallecidas en su vida. Pero a partir de la fecha de fallecimiento, el ingreso se atribuye al patrimonio de los fallecidos.

Los estados tienen que presentar un Formulario 1041 del IRS si ellos (como en su estado) ganan más de $ 600 por año. El patrimonio también tiene que generar los formularios del Anexo K-1 para los beneficiarios del patrimonio.

Eso significa que si un abuelo da dinero a tres hijos y nueve nietos, su patrimonio deberá generar 12 formularios exclusivos del Anexo K-1. Se espera que el beneficiario pague los impuestos relevantes sobre los ingresos que se informan en el Anexo K-1.

Puede parecer extraño pensar en un patrimonio que genera ingresos. Después de todo, una persona fallecida no gana un sueldo. Sin embargo, un patrimonio podría generar ingresos por intereses de cuentas o ingresos por dividendos a través de acciones. También podría generar ingresos por alquiler o regalías.

Mientras el patrimonio está en sucesión, el patrimonio debe solicitar un Número de Identificación de Empleador (EIN) para presentar el Formulario 1041 correctamente. Es fácil solicitar un EIN en línea. Una vez que tenga un EIN para el fideicomiso, puede presentar impuestos (Formulario 1041) para el patrimonio.

¿Qué software de impuestos puede usar un patrimonio para generar el formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1?

Si está a cargo de un patrimonio, deberá generar el Formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1 para todos los beneficiarios.

Las personas a cargo de un gran patrimonio probablemente deseen contratar a un contador para que les ayude a generar todos los formularios de impuestos necesarios. El contador también puede ayudarlo a descubrir métodos para transferir fondos de una manera con ventajas impositivas.

Sin embargo, si está a cargo de un patrimonio relativamente pequeño, puede valer la pena generar sus propios Formularios 1041 y Anexo K-1. Solo pudimos encontrar dos paquetes de software que le permiten presentar el Formulario 1041 y emitir los formularios del Anexo K-1.

H&R Block para pequeñas empresas admite el Formulario 1041, pero no crea formularios del Anexo K-1.

En términos de funcionalidad, TaxAct Online 2019 Estates & Trusts está más enfocado que TurboTax Business, por lo que puede ser más fácil de usar.

Si recibió un Anexo K-1 de una herencia, deberá presentar los ingresos del Anexo K-1 en su declaración. Por lo general, esto significa actualizar a la versión premium de un programa de software.

Para facilitar su uso, TurboTax, TaxSlayer y H&R Block brindan consistentemente excelentes resultados. La opción de menor costo que admite los formularios del Anexo K-1 es FreeTaxUSA.

Si bien los formularios del Anexo K-1 son difíciles de generar, generalmente son muy fáciles de manejar utilizando un programa de software de impuestos típico.

Ayuda profesional

Si esto le parece complicado (y puede depender de lo complejo que sea el patrimonio), es posible que desee solicitar ayuda profesional para procesar el patrimonio o la devolución del fideicomiso. Esto puede ayudar a asegurarse de que no se pierda nada o tenga errores evidentes.

Consulte esta guía sobre cómo encontrar un preparador de impuestos cerca de usted que pueda ayudarlo.