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Dividendos aristócratas, reyes y otros derechos de mercado de valores

Cuando se trata de invertir, la mayor parte de mi dinero está en un fondo Vanguard o ETF. No es tan simple como una cartera de tres fondos, pero está bastante cerca. Sin embargo, hay una pequeña parte en algunas acciones porque todos necesitamos vivir un poco.

Para eliminar esa picazón de selección de valores de la manera más responsable posible, construí una cartera de crecimiento de dividendos. No es nada llamativo, pero después de diez años, ha crecido considerablemente. ¡Ahora proporciona un buen flujo de efectivo mensual a pesar de que no lo diseñé para ser un cheque mensual de dividendos!

No elegí ningún fondo de dividendos antiguo, comencé con la regalía de dividendos.

Dividendos aristócratas

Los aristócratas de dividendos son compañías en el S&P 500 que han aumentado sus dividendos cada año durante veinticinco años consecutivos. La lista en sí es mantenida por el S&P y actualizada cada año.

Considere los criterios por un segundo: las compañías en la lista tienen todo aumentado sus dividendos cada año durante al menos veinticinco años. Si su empresa solo mantiene el dividendo, usted abandona la lista. Si pausas el dividendo, nos vemos luego. Debe aumentarlo cada año (aunque solo sea por un centavo) y no puede faltar durante al menos veinticinco años.

Es una barra alta.

Si piensa en todos los eventos financieros y económicos de los últimos veinticinco años, incluyen la Gran Recesión 2008-2010, así como el Dot-Com Bust 2001. De hecho, en 2009, nueve compañías cayeron de la lista de Aristócratas de Dividendos (se agregaron dos, Bemis y Leggett & Platt). En 2010, diez más cayeron con solo una adición (Brown Forman).

¿Qué empresas son aristócratas?

Aquí está la lista completa de los aristócratas de dividendos para octubre de 2019:

  1. AbbVie Inc. (ABBV)
  2. Laboratorios Abbott (ABT)
  3. Archer-Daniels-Midland Co. (ADM)
  4. Automatic Data Processing Inc. (ADP)
  5. Aflac Inc. (AFL)
  6. A.O. Smith (AOS)
  7. Air Products and Chemicals Inc. (APD)
  8. Becton, Dickinson y Co. (BDX)
  9. Franklin Resources Inc. (BEN)
  10. Brown-Forman Corp. B (BF.B)
  11. Cardinal Health Inc. (CAH)
  12. Caterpillar Inc. (CAT)
  13. Chubb Ltd. (CB)
  14. Cincinnati Financial Corp. (CINF)
  15. Colgate-Palmolive Co. (CL)
  16. El Clorox Co. (CLX)
  17. Cintas Corp. (CTAS)
  18. Chevron Corp. (CVX)
  19. Dover Corp. (DOV)
  20. Ecolab Inc. (ECL)
  21. Edison Inc. (ED) consolidada
  22. Emerson Electric Co. (EMR)
  23. Fideicomiso Federal de Inversiones Inmobiliarias (FRT)
  24. General Dynamics Corp. (GD)
  25. Genuine Parts Co. (GPC)
  26. W.W. Grainger Inc. (GWW)
  27. Hormel Foods Corp. (HRL)
  28. Illinois Tool Works Inc. (ITW)
  29. Johnson y Johnson (JNJ)
  30. Kimberly-Clark Corp. (KMB)
  31. The Coca-Cola Co. (KO)
  32. Leggett & Platt Inc. (LEG)
  33. Linde PLC (LIN)
  34. Lowe's Companies Inc. (BAJO)
  35. McDonald's Corp. (MCD)
  36. Medtronic plc (MDT)
  37. McCormick & Co. Inc. (MKC)
  38. 3M Co. (MMM)
  39. Nucor Corp. (NUE)
  40. People's United Financial Inc. (PBCT)
  41. PepsiCo Inc. (PEP)
  42. El Procter & Gamble Co. (PG)
  43. Pentair plc (PNR)
  44. PPG Industries Inc. (PPG)
  45. Tecnologías Roper (ROP)
  46. El Sherwin-Williams Co. (SHW)
  47. S&P Global (SPGI)
  48. Stanley Black & Decker Inc. (SWK)
  49. Sysco Corp. (SYY)
  50. AT&T Inc. (T)
  51. Target Corp. (TGT)
  52. T. Rowe Price Group Inc. (TROW)
  53. United Technologies Corp. (UTX)
  54. V.F. Corp. (VFC)
  55. Walgreens Boots Alliance Inc. (AMB)
  56. Walmart Inc. (WMT)
  57. Exxon Mobil Corp. (XOM)

El S&P mantiene una lista oficial de los aristócratas de dividendos porque tienen un fondo para ello: SPDAUDP.

El premio al mejor ticker debe ir a ProShares y su ETF Dividendo Aristócratas S & P500 – NOBL. Puede ver sus existencias al 31/01/2019.

Reyes Dividendos

Si pensabas que convertirte en un aristócrata de los dividendos era difícil, espera hasta que escuches lo que se necesita para ser un rey de los dividendos.

Para ser un Rey de dividendos, debes tener cincuenta años de dividendos crecientes. Esta lista es, naturalmente, un subconjunto de los aristócratas de dividendos:

  1. ABM Industries, Inc. (ABM)
  2. American States Water Co. (AWR)
  3. Comercio Bancshares, Inc. (CBSH)
  4. Cincinnati Financial Corp. (CINF)
  5. Colgate-Palmolive Co. (CL)
  6. Grupo de Servicios de Agua de California (CWT)
  7. Dover Corp. (DOV)
  8. Emerson Electric Co. (EMR)
  9. Agricultores y Comerciantes Bancorp (FMCB)
  10. Fideicomiso Federal de Inversiones Inmobiliarias (FRT)
  11. Genuine Parts Co. (GPC)
  12. Hormel Foods Corp. (HRL)
  13. Johnson y Johnson (JNJ)
  14. The Coca-Cola Co. (KO)
  15. Lancaster Colony Corp. (LANC)
  16. Lowe's Cos., Inc. (BAJO)
  17. 3M Co. (MMM)
  18. Nordson Corp. (NDSN)
  19. Northwest Natural Holding Co. (NWN)
  20. Procter & Gamble Co. (PG)
  21. Parker-Hannifin Corp. (PH)
  22. Stepan Co. (SCL)
  23. Grupo SJW (SJW)
  24. Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
  25. Target Corp. (TGT)
  26. Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
  27. Altria Group, Inc. (MO)

Si miras hacia atrás a toda la agitación económica en los últimos cincuenta años, hemos tenido varios masivo trastornos Tomas todo el caos de los últimos veinticinco años y luego agregas otros veinticinco años. ¡Ahora nos adentramos en la recesión de principios de los años ochenta y la crisis del petróleo de fines de los años setenta!

Por otro lado, uno de los hechos sorprendentes sobre la inversión es que las correcciones no son infrecuentes: ocurren todo el tiempo (el promedio es una vez al año).

Campeones de dividendos

Dividend Champions es una lista similar (25 años de mayores dividendos) pero la lista es más larga por dos razones:

  • Los campeones incluyen compañías que no están en el S&P 500.
  • Tienen una definición diferente de "aumentado". Para los aristócratas de dividendos, el rendimiento de dividendos debe aumentar cada año. Para los campeones, el monto del dividendo tiene que aumentar.

Mientras que los aristócratas son alrededor de cincuenta compañías y Kings tiene alrededor de veinte, la lista de Campeones es más de cien. (136 a partir de este escrito)

Creo que la mejor lista de Campeones de dividendos se puede encontrar en el Centro de recursos de inversión DRiP.

¿Son buenas inversiones?

Se han realizado varias pruebas anticuadas de inversión en regalías de dividendos y, según el período, pueden funcionar mejor o peor que el S&P 500 en su conjunto.

Mi objetivo al comenzar mi análisis con la regalía de dividendos no es vencer al S&P 500. De hecho, no estoy tratando de vencer a nada. Estoy tratando de crear una cartera que pueda proporcionar un flujo de caja predecible para que pueda complementar mis actividades empresariales. Si los está comparando con el S&P 500, creo que está jugando el juego equivocado al utilizar los aristócratas o reyes de los dividendos como punto de partida.

Si desea crecer, debería invertir en empresas que pagan cero dividendos. Desea que las empresas que tienen oportunidades de invertir su dinero en efectivo y que no lo hagan, abandonen la empresa como dividendos. Al retener esas ganancias e invertir en proyectos, crean posibles oportunidades de crecimiento futuro. Los dividendos son excelentes para los inversores que desean efectivo, pero son malos para las empresas que desean crecer. Algunos dirían que pagar dividendos es una señal de que la compañía no tiene algo mejor para invertir, lo cual es una mala señal de crecimiento.

Actuaciones pasadas?

Ya sabes lo que dicen sobre el rendimiento pasado que no es indicativo de futuros rendimientos … las empresas están en la lista hasta que no lo estén. No es raro que las empresas que han estado en la lista durante muchos años se encuentren en malas situaciones.

Por lo tanto, ofrecen un buen punto de partida, pero aún debe hacer su debida diligencia para decidir en qué empresas invertir.

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