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De la banca a la historia de las finanzas de Lisas

Recientemente nos sentamos con Lisa Barton, nuestra gurú de finanzas interna, para contarnos un poco más sobre cómo llegó a trabajar para Money Empire y cómo convertirse en madre ha cambiado su forma de ver el dinero.

Antes de comenzar en Money Empire, llevaba nueve años trabajando en la industria bancaria. En Westpac, mi trabajo pasó de ser un cajero de banco a un especialista en préstamos y luego a un gerente. Conocí a Jess y Kayne de Money Empire por primera vez cuando me pidieron que ayudara a organizar las finanzas para uno de sus clientes.

Probablemente suene un poco cliché, pero todo lo relacionado con Money Empire me atrajo desde el principio, la forma en que se retrató a la compañía, cómo trabajaron Jess y Kayne con sus clientes, y la orientación que pudieron brindar a las personas cuando llegó la oportunidad. para que me uniera al equipo, salté sobre eso. Los planes que estaba viendo crear a Jess y Kayne para sus clientes realmente me intrigaron, por lo que la decisión de hacer la mudanza no fue difícil.

El sector bancario es excelente, pero hay mucho, y puede ser difícil establecer relaciones con los clientes a largo plazo. Trabajar con Money Empire significa que puedo trabajar con personas a medida que sus situaciones cambian, tal vez se convierten en padres, cambian de trabajo o se mudan de ciudad. Ahora tengo la oportunidad de proporcionar un servicio más integral a mis clientes también, lo que definitivamente me atrae.

Me encanta tener la oportunidad de hablar con las personas sobre su estilo de vida ideal y luego trabajar con ellos para que esto suceda. Hay tantas opciones que podemos usar para lograr que las personas accedan al estilo de vida de sus sueños, es diferente para cada cliente pero siempre emocionante.

Una de las partes de mi trabajo que más disfruto es aprender de nuestros clientes y luego poder aplicar esos aprendizajes a mis propias finanzas y las de otros clientes. Realmente creo que si has vivido un evento de la vida, puedes dar consejos u orientación mucho más honestos y realistas. A través de mis propias experiencias y las de mis clientes, puedo asesorar a las personas que están pasando por todo tipo de eventos importantes de la vida, como comprar una primera casa, comprar una propiedad de inversión, mudarse a las regiones o formar una familia.

Convertirse en madre, nuestra primera hija, Chloe, llegó a fines del año pasado definitivamente ha cambiado mi perspectiva sobre las finanzas. Puede parecer que el dinero fluye de la casa todo el tiempo cuando hay un bebé involucrado, por lo que tener a Chloe ha sido un gran recordatorio de que es muy importante tener cubiertas las facturas del hogar y los costos de vida esenciales. Como madre quiero que mi hijo tenga todo lo posible, pero al mismo tiempo tengo que recordar que si está alimentada, cálida, feliz y amada, eso es realmente todo lo que necesita.

Fuera del trabajo, soy más feliz cuando estoy rodeado de amigos y familiares, y definitivamente estoy ansioso por encender la barbacoa durante el verano largo y caluroso.

Si tiene en mente un estilo de vida soñado pero necesita ayuda para que sus finanzas vayan en la dirección correcta, póngase en contacto con Lisa hoy.

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