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Cree una vista estilo tablero de sus finanzas

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¿Necesita ayuda para administrar sus finanzas y organizarse? Eche un vistazo a la vista del tablero de PT de sus finanzas. Es una forma rápida y fácil de realizar un seguimiento de todo lo que sucede con los ingresos, las facturas, las deudas pendientes y todas las cuentas en línea.

La semana pasada tomé el desafío de un paso para organizar mis finanzas.

Para enfrentar el desafío, decidí crear una vista de estilo de tablero de una hoja de nuestras finanzas. Determiné que debería tener nuestro estado de resultados personal y balance general, así como los ID de cuenta y las contraseñas asociadas con esas cuentas.

El panel de control también proporcionará todos los detalles sobre las transferencias automáticas o los pagos que haya implementado. Por último, al final de la página colocaría nuestros principales objetivos financieros. Así es como se ve:

Este "panel" me permitirá ver una vista rápida de nuestro patrimonio neto, presupuesto, credenciales de inicio de sesión para cada cuenta y objetivos por los que nos esforzamos. No solo me ayudará a administrar mejor mis finanzas, sino que también proporcionará una hoja de trucos para la Sra. PT en caso de que algo me suceda.

Es una buena idea imprimir una copia y tirarla a la caja fuerte.

My One Step es el primer paso

Tener el panorama general de sus finanzas frente a usted de esta manera es el primer paso que cualquiera debe tomar para organizar sus finanzas. Al igual que en mi serie 10 Things, donde mi primer paso es "rastrear sus gastos mensuales regulares". No tiene que tener su acto financiero juntos para completar este ejercicio. Este podría ser tu primer paso. Saber dónde estás parado es un buen punto de partida para cambiar las cosas.

Crea tu propio panel de control financiero

Si bien no voy a compartir mi tablero exacto, he creado una plantilla para que la use. No es nada lujoso. Aún así, siéntase libre de agarrarlo, llenarlo con su propia información, luego guardarlo en un lugar seguro. Comparta la plantilla con sus amigos también. El área de credenciales de inicio de sesión está sombreada en gris, por lo que es un poco más difícil de leer para alguien que está parado sobre tu hombro.

Descargue la copia del panel financiero (.xls)

Descargue la copia del panel financiero (.ods)

Por supuesto, la vida cambia todo el tiempo, por lo que sus estados financieros solo serán precisos por un corto tiempo. Considere agregar el panel de control a su unidad de salto / memoria flash o su cuenta de Documentos de Google para que pueda actualizarlos periódicamente.

Buena suerte y avíseme si tiene alguna pregunta sobre la edición de su tablero.

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