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Velas al viento para que Brasil vuelva a crec

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«Usted no puede cambiar el viento, pero puede ajustar las velas».

Conflicto.

«Citamos la reflexión de Confucio para intentar anticipar lo que podría suceder con los mercados de riesgo en 2018. El primer presupuesto se debe a la necesidad de aprobación de reformas en la seguridad social, ya que el problema fiscal para los próximos años es de extrema gravedad, y la previsión es una parte expresiva de ello. «El otro presupuesto se debe a que un candidato reformista asuma el liderazgo del proceso de sucesión del presidente Temer. No hay opción de crecimiento mínimamente sostenible, sin que el próximo presidente realice reformas estructurantes en los primeros momentos de su gobierno. Él tendrá que complementar los cambios implementados por Temer y su equipo. Cuanto menos se haga a lo largo del próximo año, más quedará para el nuevo presidente hacer.

«Si nada más grave sucede en el transcurso de 2018, el presidente reformista ya heredará economía mejor ajustada y ya fuera del proceso recesivo. Aunque de forma bastante lenta, las evidencias indican producción industrial en expansión, ventas al por menor creciendo, desempleo en caída y menor comprometimiento de la renta de las familias. Todo ello lleno de inflación baja e intereses también. Sólo eso ya incorpora margen de maniobra para el nuevo titular seguir haciendo reformas para ampliar la productividad y competitividad de nuestras empresas. Además de la expresión de Brasil en el comercio transoceánico.

El cuadro de recuperación de la economía global ciertamente dará buen impulso a todo eso. Ya somos muy competitivos en las exportaciones de productos básicos y alimentos in natura, además de semielaborados. Con ajustes, podremos ser aún mayores y mejores, surfeando esa onda externa.

Y ya que estamos hablando de empresas, en ese escenario vamos a encontrar empresas ya desalavancadas, con endeudamiento mucho menor y con capacidad de utilizar capacidad ociosa, antes de que tengan que realizar nuevas inversiones en sus empresas. estructuras productivas. Significa decir que vamos a tener retornos (ganancias crecientes), la vuelta de los dividendos e intereses sobre el capital; haciendo frente a la remuneración en caída de la renta fija. Con eso, podemos hablar en carteras ordenadas para remuneración vía dividendos.
? Si esto es correcto, habrá influencia sobre precios relativos de los activos de riesgo, donde Brasil ya era comparativamente más bajo que otros emergentes y dispone de buena liquidez secundaria, permitiendo el giro de la producción posiciones.

A eso debemos agregar el hecho de que los inversores institucionales estén vacíos de posiciones en acciones. Fondos globales están con baja exposición a Brasil, incluso por la pérdida del grado de inversión. Inversores locales aún muy enfocados en la renta fija, pero ya evaluando cambios. El mismo corre con los fondos de inversión con algo equivalente a sólo el 8,5% del patrimonio aplicado en bolsa. Se suman las dificultades de los fondos de pensiones en cumplir planes actuariales, sin el concurso de aplicaciones de mayor riesgo (acciones).

Por su parte, creemos que a lo largo de 2018 habrá buena asignación de recursos en renta variable, y el primer impacto se dará en la estructura de precios en elevación, para luego nivelar un poco más oferta y demanda por activos, vía IPOs (lanzamientos de acciones).

En el caso de que se trate de una hipótesis factible, pero para que esto ocurra, será preciso la incidencia de aquellos supuestos citados allá al principio. Es decir, hay que encaminar reformas estructurales y tener un presidente reformista y no populista, adepto a la nueva familia matriz económica.

Por lo tanto, velas ajustadas al viento! Sugerimos consultas a nuestros profesionales y al contenido de nuestro sitio para maximizar sus retornos.

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